1806 год. Фердинанд I, которого неаполитанцы прозвали «королем лаццарони», не делает ничего, чтобы заслужить благосклонность своего народа, недовольного бедностью, желающего перемен и нуждающегося в свободе. Во время заседаний правительства король всегда отсутствует или угрюм, и его единственное увлечение: переодеваться каждый вечер в простолюдина, чтобы бродить по улицам и переулкам города, общаться с посетителями таверн и предаваться страстным любовным приключениям...