Ангел и Кит продолжают следующую главу своего темного путешествия. Прошло десятилетие, и мир стал холоднее, темнее. Парочка все еще бродит по городским улицам в поисках каких-либо греховных удовольствий, которые встречаются на их пути, но они стали оболочкой того, кем они когда-то были, уже не люди и не ангелы, запертые в земном чистилище, попавшие между живыми и мертвыми. В одну роковую ночь они спасают жизнь молодой женщины. Сначала она кажется очередной потерянной душой, но вскоре они понимают, что она намного больше. Они узнают, что Макс беременна и несет Спасителя этого поколения. И Небеса, и Ад хотят, чтобы ребенок принадлежал кому то из них , и послали своих самых доверенных слуг, чтобы заставить Ангела и Кита отдать избранника...