История фильма происходит в грозные годы Великой Отечественной Войны. Фильм повествует о жизни несчастных детей, родители которых ушли на фронт, о страшных днях войны и о благородной морали добрейших души людей, которые посвятили себя воспитанию оставленных родителями детей. Действие происходит в одной из отдалённых деревень Азербайджанской ССР. Один из аксакалов этой деревни - Гулам Баба рассказывает поучительные истории, и детишки всегда собираются рядом с ним, чтобы его послушать с целью отгона у детей плохих мыслей о войне. Как бы не была ужасна Великая Отечественная Война, мир не может нарушить желания аксакала-мудреца, а он выживает в трудные дни, но благодаря его поучительным историям и любимым детям его села, на душе у него очень спокойно.