Первозданная красота северной природы, размеренная жизнь, текущая в заповеднике, где много лет работает егерем Александра, могли пробудить в ней и в молодом ученом-орнитологе Пээтере чувства естественные, гармоничные. Но вышло не так. Острый конфликт, возникший между ними, привел поначалу к отчаянной вражде, затем - к внезапному сближению, которое окончилось трагедией.