Якову Ильичу 66 лет. В канун Нового Года он в костюме Деда Мороза развлекает ребятишек на новогодней ярмарке. Семилетний Антип несчастлив. Его родители постоянно пропадают на работе, а семья на грани развода. Предпринимая отчаянную попытку сохранить семью, Антип прибегает к помощи Деда Мороза…