1925 год. В Москву на международный шахматный турнир приезжает известный кубинский шахматист, сотрудник Министерства иностранных дел Хосе Рауль Капабланка. Поездка в условиях диктатуры Мачадо ставит под сомнение его дальнейшее прибывание на этом посту. В фильме показаны драматические поединки Капабланки с Ласкером, Тартаковером, Боголюбовым, трагическая любовь к балерине Большого театра Саше Можаевой и сеанс одновременной игры, в котором он проиграл совсем еще юному Михаилу Ботвиннику.