Молодой человек Игорь Луценко умеет хорошо имитировать голоса. Пользуясь этой способностью, он по телефону выдаёт себя за других людей. Сначала он помогает чиновнику Льву Козаку, который обещал Игорю, что тот станет артистом. Затем он использует дар уже в собственных интересах, способствуя своему бизнесу. Между Луценко и Козаком возникает конфликт, который перерастает в открытую вражду. Козак, используя связи, упекает Луценко в психиатрическую лечебницу, а Игорь, применив свои способности и вызвав невероятные и масштабные события, делает из своего врага настоящего сумасшедшего…