Где-то в первой половине двадцатого века, где-то на проселочных дорогах Луизианского Байу, наполовину безумный Луи Шассер охотится на Дьявола. Устраивая засаду на перекрестке, он убивает музыканта Джебедаю Грэхема, прежде чем человек успевает продать свою душу. Затем охотник ждет дьявола. Вместо этого, пропитанный кровью он встречает адвоката дьявола, Майкрофта Кони. Далее следует библейская битва желаний между жестоким, бессовестным ловцом и Майкрофтом, который борется за свою жизнь, когда охотник выпытывает у него информацию о дьяволе. В конце концов, охотник получает то, что хочет ... и даже больше.