В январе 1863 года на землях бывшей Речи Посполитой вспыхнуло восстание против Российской империи. Партизанская война охватила Царство Польское, Северо-Западный край и Волынь. Русской армии дан приказ подавить восстание. Молодой граф Фёдор Ерёмин вступает добровольцем в Новороссийский драгунский полк. Однако этот «вид манёвров» выглядит совершенно иначе, чем Ерёмин себе представлял. Молодой граф оказывается в самой гуще событий: сражается, влюбляется, теряет боевых товарищей… В конце концов он понимает, что это — не его война… Фильм снят по рассказам «Переданная эстафета» и «Игла воеводы» Станислава Рембека.