Литва первой половины XIX столетия. Среди лесов высится феодальный замок графа Шемета. Однажды во время охоты на графиню нападает медведь. Пережитое потрясение лишает ее рассудка. Рожденный графиней сын приобретает патологические черты характера, свидетельствующие о вырождении рода. Молодой граф, испытывая болезненную жажду крови, нападает на крестьянок. Местные жители ненавидят графа, отождествляя его с легендарным оборотнем Локисом...