Посвящен творчеству венгерского композитора Ференца Листа, его взаимоотношениям с писательницей, музыкантшей Мари Д'Агу и княгиней Каролиной Витгенштейн, с которой композитор познакомился во время концертной деятельности в России и которой посвятил «Грёзы любви». Именно с Каролиной связан самый плодотворный (веймарский) период творчества Листа.