В бедном квартале Сан-Паулу каждый выживает, как может. Здесь обитают проститутки, наркоторговцы, воры, мелкие торговцы вразнос и т.п. Но как бы ни складывалась жизнь – унывать этот народ не приучен, а потому и повод для радости находит во всем: даже в том, чтобы подглядывать за первой красавицей трущоб в примитивном душе. Правда, Амадео, потерявший последнюю надежду заработать себе на жизнь, общего веселья не разделяет: его грудной ребенок умер, жена вышла на панель, а бывшие друзья смотрят как на изгоя…