Дедушка и внук с помощью волшебной книги попадают в захватывающий мир сказок и приключений. Давным-давно самый жестокий из всех волшебников Бофисто захотел править на аравийской земле и завладеть золотым ключом знаний, который помог бы восстановить здоровье. Он выбрал себе двух подручных - знаменитого варвара Мерхи-Хана и зловещего «черного» рыцаря Нимбуса. На защиту аравийцев выступил величайший герой Синдбад, в роли которого и представляет себя внук, с отрядом могучих китайских воинов императора Сонга…