Будни студии Флейшеров. Макс рисует клоуна Коко и вступает с ним в спор. По соседству скульптор лепит с натуры бюст и вступает в конфликт с заказчиком. Макс тоже вступает в этот спор, а в это время Коко, оставшись без присмотра, начинает шалить.