Чтобы сохранить мир с воинственным доном Рамиро, его сосед, дон Франсиско, соглашается отдать тому руку своей дочери Бланки, разрушив помолвку девушки с благородным доном Хуаном. Изгнанный из своих новых владений коварным Рамиро, Хуан присоединяется к табору цыган во главе с богатырём по прозвищу Голиаф. Померившись силами и оценив возможности друг друга, молодые люди становятся друзьями. Голиаф и его друзья решают помочь несправедливо униженному Хуану вернуть свою любовь и свои владения, отобранные доном Рамиро.