Турецкий султан Мехмед (Магомет) II, завоеватель Константинополя, воплощает в жизнь свои агрессивные планы дальнейшего завоевания Европы. Его желание - достичь со своей армии Рима, чтобы уничтожить влияние папства навсегда. Для этого ему нужны деньги, запасы продовольствия и спокойствие на границах. Таким образом, султан направляет письмо правителю Молдавии Штефану Великому с указанием об оплате дани и признания над собой Османского покровительства. Штефан отказывается платить дань, зная, что этот отказ повлечет турецкий военный ответ. Но доблестный пример великого господаря Влада III Цепеша, в свое время сорвавшего первую экспансию нечестивого еретика-завоевателя, вдохновляет мужественного Штефана.