Париж, Вторая мировая война. Французский мим Антуан Моро арестован гестапо. Его вынуждают к постановке детского спектакля в показательном концентрационном лагере. Спектакль должен быть поставлен к визиту Красного Креста, чтобы продемонстрировать хорошие условия жизни в лагере. Поначалу Моро занимается этим без особого энтузиазма. Но со временем он поближе знакомится с людьми, их жизнью в концентрационном лагере. Он понимает, что фашисты используют его в своих интересах. И в результате ставит свою версию детской сказки...