După moartea bunicii lui, un biolog mexican, care locuiește în New York, se întoarce, după mulți ani, în orașul lui natal, cuibărit în pădurile cu fluturi monarh din Michoacán. Călătoria îl obligă să-și înfrunte traumele din trecut și să se gândească la identitatea lui hibrid, declanșând o metamorfoză personală și spirituală.