Neglijată de familia ei, Fall, o văduvă cu intenții bune dar măsuri extreme, nu întâlnește prea multă lume în această lume înspăimântătoare. Când dă peste Adam, un tânăr muzician stradal, care își vinde keyboard-ul, îl cumpără de la el pretinzând că vrea să învețe să cânte la pian. Suspicios și prudent, Adam este de acord să o învețe și se trezește prizonier pe o barcă alături de o doamnă îndrăzneață. În timp, o adevărată prietenie se dezvoltă între două suflete diferite. Dar înainte că Adam să-și exploreze noua încredere în viață, trecutul lui criminal iese la suprafață și amenință să distrugă totul. Când familia lui Fall se implică, cei doi prieteni încearcă să se protejeze unul pe altul în timp ce lumilor lor se prăbușesc, lăsându-l pe Adam cu o promisiune neîmplinită față de Fall, o promisiune la fel de controversată pe cât este de umană.