Scăpat dintr-o închisoare de gheață, spiritul unei vulpi ce tânjește să ia formă umană pornește într-o misiune diabolică de-a lungul și de-a latul unui ținut mistic. Xiaowei, căci acesta este numele spiritului, ajunge legat de Jing, prințesa unui regat ce se destramă sub ochii ei. La rândul ei, măcinată de suferință, Jing, care este profund desfigurată, visează la dragostea unui nobil.