Uma batalha espiritual está sendo travada na capital, Tóquio, durante a virada do século XX. Em 1908, o Japão está passando por um enorme processo de renovação industrial devido à influência de ideais ocidentais radicais. A tecnologia e a política afastam cada vez mais a ênfase do país das tradições do passado, sendo Tóquio o principal centro desse movimento radical. Ao mesmo tempo, Yasumasa Hirai, um Onmyoji da família Tsuchimikado, foi chamado de Kyoto a Tóquio para participar de uma reunião secreta sobre os planos de transformar Tóquio na cidade mais comercial e abençoada de todo o Japão. Opondo-se a Hirai está Yasunori Kato, um Onmyoji malvado cujo único desejo é a destruição completa de Tóquio. Yasumasa Hirai e Kato Yasunori se encontram e lutam pelo futuro de Tóquio e do Império Japonês.