Historicamente, 72% de todas as mortes em Londres estão relacionadas a dragões, seres fantásticos invisíveis para a maioria das pessoas. Embora desconhecido para a maioria, algumas pessoas têm enfrentado esses dragões. Apenas os habitantes do reverso de Londres que vivem no oculto "reverso" de Londres podem ver os dragões. Mesmo assim, apenas alguns poucos selecionados tornam-se qualificados o suficiente como bruxos ou bruxos para fazer contato direto com eles. Os protagonistas da história são a dupla de bruxas Noel Niihashi e Ninny Spangcole. Eles são agentes de proteção da Wing Bind (WB), uma organização para a conservação e gestão de dragões. Sua missão é proteger e gerenciar os dragões dentro de Londres em nome do povo.