Marcelino é uma criança abandonada em um mosteiro de frades franciscanos que, vendo a impossibilidade de entregá-lo a uma família, decidem criá-lo. Marcelino tem um amigo que faz desatinar os frades com suas palhaçadas e a questão constante de por que não ter uma mãe. Mas um dia, um grupo de soldados atacam de surpresa o acampamento revolucionário e o amigo de Marcelino morre nos braços de sua mãe.