No agitado mundo humano, vários demônios estão escondidos e vivem em paz com os humanos. Luo Xiaohei, o demônio gato, começa a sua jornada de peregrinação porque a sua casa na floresta foi destruída. Em busca por um novo lar, ele encontra outros demônios, bem como aliados humanos compreensivos, deixando Hei com o dilema de qual dos lados será a sua verdadeira atribuição.