1774, alguns anos antes da Revolução Francesa, entre Potsdam e Berlim. A Duquesa de Valseley e a Senhora de Dumeval lideram um bando de libertinos rejeitados pela corte francesa após a subida ao trono de Luís XVI. Partem em busca do lendário Duque de Walchen sedutor e livre pensador alemão. A sua missão: exportar para a Alemanha a libertinagem, filosofia das Luzes fundada na rejeição da moral e da autoridade.