O pequeno elefantinho Elmer chega a festa da tigreza Tillie. Durante a comemoração do aniversário de Tillie, os outros animais da floresta começam a rir do formato do nariz de Elmer. Cansado das brincadeiras, ele sai da festa entristecido. Então encontra uma sábia girafa, que explica que todos nós somos diferentes. Enquanto isso, a casa da árvore de Tillie pega fogo, e é nessa hora que a diferença mostra seu valor.