Antonin de meia-idade e seus amigos, o major, agora aposentado, e o cónego, estão no rio, a nadar e filosofar. Em seguida, começa a chover. Apenas parece ser aquele tipo de verão. Antonin gere os banhos e natação com a sua opulenta esposa, Katherine... Um homem aparece com a sua caravana puxada por cavalos. Estende uma trave listrada para o outro lado do rio e caminha. Com um pino e um truque de mágica. Ernie o Ilusionista convida a todos para a performance daquela noite... Ernie é um equilibrista de apenas modesta habilidade, mas com uma assistente magra e bonita, Anna. Antonin fala com ela. Os dois passam a noite no balneário junto ao rio, Antonin a massajar os pés dela durante toda a noite. Katherine decide mudar-se para a caravana com Ernie. Mas agora o major e até mesmo o cónego sentem a atratividade de Anna ...