O realizador de Sue continua a sua exploração do tema das mulheres solitárias perdido na grande cidade com Fiona, que vai um passo além e expõe as vidas desperdiçadas de prostitutas e viciados em New York. A história de Fiona e sua mãe é contada em oito capítulos. Fiona é abandonada aos seis meses de idade, criadaa em lares adotivos, abusada, e, ainda em adolescente, vagueia pelas ruas de Nova Iorque.Vêmo-la tomar heroína, apaixonar-se por outras mulheres, ser perseguida por homens, envolver-se em violência assassina, esconder-se numa casa de crack, e decidir-se a deixar a cidade. Vemos a mãe dela, também uma mulher da rua e toxicodependente, ocasionalmente falar sobre a sua filha perdida. Será que mãe e filha se conheceram? Existe uma réstia de esperança?