Armand e Leila, alunos da prestigiada faculdade de ciências políticas parisiense, Sciences Po, são um jovem casal, e estão a planear irem juntos para Nova Iorque fazer um estágio de final de curso nas Nações Unidas. Porém, quando Mahmoud, o irmão mais velho de Leila, regressa de uma temporada no Iémen onde se tornou um fundamentalista islâmico, opõe-se àquela relação e decide afastar Armand a todo o custo. De maneira a ver novamente Leila, que não pode sair do apartamento da família, a Armand só resta a opção de se disfarçar de mulher cobrindo-se com uma burca e um véu! No dia seguinte, tocam à campainha em casa de Leila – à porta está uma Xerazade de rosto coberto, e Mahmoud não fica insensível aos seus encantos...