Em 20 de janeiro de 1990, a República do Azerbaijão enfrentou a União Soviética em busca de liberdade e independência. O Exército soviético marchou em diferentes cidades, com tanques e artilharia pesada, e confrontos épicos aconteceram na capital, Baku. No filme, o evento histórico é visto pelos olhos da família Narimanov, mais especificamente por dois irmãos: Najaf, oficial da KGB e comunista, e Mehdi, ex-oficial soviético que se tornou revolucionário. Entre os dois está a matriarca, Khadija.