Um rei e uma rainha, incapazes de conceber um filho, decidem pedir ajuda a um feiticeiro que lhes dá uma solução mágica: comer o coração de um monstro marinho. Porém, tudo tem o seu reverso e para que o equilíbrio do mundo seja mantido, qualquer vida criada exige, em troca, uma perda. Num outro reino vive um rei deslumbrado pela voz de uma misteriosa rapariga que avistou pela janela, no alto do seu castelo, sem saber que, na verdade, ela é uma velha gananciosa. No terceiro país, um soberano vive obcecado com a descoberta de uma estranha criatura que o faz descurar a sua única filha...