A terra de Altera observou uma paz inquietante durante anos entre os seres humanos, elfos e feras do mal que são fiéis ao lendário Dragão Negro. Mas o Dragão Negro começa a se mexer de sua hibernação, enviando as Bestas marchando através de Altera. Com uma conquista besta perigosamente próxima, um pequeno grupo de humanos e elfos se unem para tentar encontrar um caminho oculto secreto para a caverna do Dragão Negro e destruí-lo. Mas o destino de todos eles pode estar nas mãos do jovem guerreiro Lambert, que deve reunir a confiança e habilidade para enfrentar o próprio Dragão Negro quando todos estiverem perdidos.