Aqui os Trapalhões vão até o cangaço para viver uma divertida aventura. Didi é Severino, um pastor de cabras que salva um cangaceiro e seu bando de uma emboscada. Ao mesmo tempo, Mussum e Zacarias conseguem fugir da prisão, e todos se encontram em um mesmo esconderijo onde está também Gavião, vivido por Dedé. Quando o cangaceiro vê que é parecido com Severino, ele lhe dá uma missão que na verdade se revela uma armadilha. Tudo isso ainda se mistura a uma fuga e ao encontro de uma bruxa-fada.