Um padeiro e a sua mulher vivem numa aldeia e querem ter um filho. Um dia, recebem a visita da bruxa, que é sua vizinha. Ela avisa-os que lançou um feitiço para que não tenham filhos como castigo por algo feito pelo pai do padeiro. Ao mesmo tempo, avisa que o feitiço pode ser desfeito caso eles lhe tragam quatro objectos: um capuz vermelho como sangue, uma madeixa de cabelo louco como uma espiga de milho, um sapato dourado como o ouro e um cavalo branco como o leite. Eles têm apenas três dias para encontrar tudo. Decididos a cumprir o objectivo, vão para a floresta...