Situado na Londres no início dos anos 90, o filme retrata o estilo de vida agridoce de um jovem casal gay num relacionamento aberto e impetuoso. Mark é uma drag queen mordaz com uma língua afiada, que acha difícil aceitar o estilo de vida altamente promíscuo de seu parceiro Simon que é mais atraente e só quer saber de baladas e transas de uma noite. Mark está doente, porém prefere ficar em casa trabalhando em seu projeto de uma colcha bordada. Simon, no entanto, prefere fechar os olhos à situação e continua a passear pelos bares gays de Londres em busca de ação. Mark morre no começo da história e parece que Simon não é afetado pela morte do namorado. Mas quando Mark volta para assombrá-lo, sua vida fica muito mais complicada. Especialmente porque ele é o único que pode vê-lo.