Na kontynencie Kunaaan współistnieją magia i miecz, ludzie i magiczne stworzenia. Pomiędzy trzema królestwami władającymi tym obszarem wypracowano chwiejną równowagę, w której jeden strzał może wywołać katastrofę na ogromną skalę. Jakby tego było mało, na Kunaaan ma swoje leże Daganzord, potężny smok o sile mogącej niszczyć całe krainy. Hiiro nie może nazwać się szczęśliwym szesnastolatkiem. Obydwoje jego rodzice zginęli, próbując ujarzmić bestię, a osierocony chłopiec trafił pod opiekę Giruu'ego, od którego nauczył się posługiwać mieczem. Pewnego dnia Hiiro spotyka Saraato, tajemniczą piękność o jasnoniebieskich włosach, i postanawia wyruszyć na wyprawę, aby pomścić śmierć rodziców, zabijając Daganzorda. Za młodzieńcem podąża Giruu, a po drodze na skutek różnych wydarzeń zdobywają kolejnych towarzyszy.