Od dziecka Hanpei uważany jest za dziecko urodzone z kobiety i psa, dlatego wszyscy nim pogardzają i nikt go nie szanuje. Aby się jakoś utrzymać zostaje ogrodnikiem. Dzięki temu, że potrafi wyhodować piękne kwiaty dostaje pracę na dworze lokalnego feudała. Pewnego dnia spotyka w lesie ćwiczącego starego mistrza miecza, którego umiejętności zachwycają Hanpeia. Młodzieniec prosi mistrza, aby go uczył i mistrz się zgadza, widząc w nim godnego spadkobiercę swojego stylu walki. Hanpei przyswaja sobie sztukę miecza w stopniu niezrównanym. Zostaje to wkrótce zauważone przez samuraja Kikubę, który postanawia uczynić z Henpeia doskonałego zabójcę na zlecenie.