Chłopiec imieniem Willy jest na wakacjach u swojego rozwiedzionego ojca, który mieszka ze swoją nową żoną i małym dzieckiem na starej farmie. Willy zauważa wiele dziwnych rzeczy w domu i słyszy dziwne dźwięki dochodzące z piwnicy. Ojciec oskarża go o wybujałą wyobraźnię. Chłopiec przypadkowo poznaje mężczyznę imieniem T. C., który opowiada mu legendę o przerażającym demonie, który żyje pod domem ojca Willy'ego.