Ivan, syn jugosłowiańskich imigrantów, powraca z japońskiej niewoli do rodzinnego Bronsville. Wojna odcisnęła na jego psychice straszliwe piętno. Niebawem mężczyzna bierze ślub z Marią (Nastassja Kinski), swoją młodzieńczą sympatią. Po pewnym czasie dręczony koszmarami opuszcza żonę i wyjeżdża do innego miasta. Tymczasem samotna Maria na jedną noc ulega wędrownemu muzykowi, Clarence'owi