Lasy Wisconsin, otaczające niewielkie amerykańskie miasteczko, skrywają śmiertelnie niebezpieczny sekret. Lokalne władze badają sprawę tajemniczych zabójstw, nie podejrzewając nawet, że ich sprawcą jest zmiennokształtna bestia. Wilkołak początkowo pożywia się zwierzętami gospodarskimi, ale wkrótce zaczyna napadać na bezbronnych ludzi. Szeryf Phil (Jeff Denton) musi odkryć, kto przy pełni księżyca zmienia się w krwiożerczego potwora, a następnie go pokonać.