Rozgrywająca się we Włoszech lat 70. XX w. opowieść o dojrzewaniu w cieniu przemocy, nawiązująca do prywatnych doświadczeń reżysera. Valerio jest świadkiem zamachu terrorystycznego, którego ofiarą miał paść jego ojciec. Mężczyźnie udaje się przeżyć, jednak zdarzenie odciska piętno na psychice dziesięciolatka, który szuka wsparcia u starszego od siebie Christiana.