Joshua Lazarus jest telepatą pracującym dla NSA. Jego dar, jak mu powiedziano, jest efektem ubocznym choroby Widmanna, która w końcu doprowadzić ma Joshuę do szaleństwa, a potem do śmierci. Lazarus spotyka jednak na swej drodze kobietę o podobnych zdolnościach, która nie ma żadnych objawów choroby...