Harry Caul (Gene Hackman) jest specjalistą od podsłuchu. W swoim rzadkim fachu osiągnął mistrzostwo. Jest w stanie podsłuchać każdą rozmowę, niezależnie od tego, w jakim miejscu się ona odbywa. Jedną z koronnych zasad, jaką Caul kieruje się w swojej pracy, jest nieangażowanie się. Ten chłodny profesjonalizm to pancerz ochronny. Pewnego dnia inwigilując rozmowę pary młodych ludzi, Harry łamie swoją zasadę.