Ming jest młodym bokserem, który po przegranej walce postanawia uczyć się boksu w Tajlandii. Rygorystyczny trening sprawia, że chłopak nie tylko rozwija umiejętności bokserskie, ale także odkrywa godność i niezłomnego ducha drzemiącego w tym sporcie. Na miejscu spotyka Te - młodego adepta sztuki bokserskiej, który wcześniej zgłębiał tajniki wschodnich sztuk walki, a teraz, dzięki ciężkim ćwiczeniom, chce osiągnąć mistrzostwo w tej dyscyplinie. Wkrótce okaże się, któremu z nich uda się dotrzeć na szczyt.