Mały geniusz kung-fu z klasztoru Shaolin zostaje wysłany przez swego mistrza do Japonii, gdzie ma odnaleźć swego ostatniego przeciwnika, po pokonaniu którego otrzyma tytuł mistrzowski. W Japonii chłopiec poznaje biegłą w Tai Chi - Izumi i jej wnuczkę - Reiko. Kiedy Reiko zostaje porwana przez pewną organizację, nasz mały bohater odkrywa, kto jest jego ostatnim przeciwnikiem.