Słynny łowca demonów Pchu Sung-ling żyje samotnie w górach i tylko przyjazne potwory dotrzymują mu towarzystwa. Ponieważ nikt już nie wierzy w demony i potwory, Pchu pisze swoje przygodowe historie, a następnie straszy nimi dzieci. Dlatego pewnego dnia przychodzą do niego wściekłe matki w towarzystwie młodej niezdarnej strażniczki Jen Feje. Ta przypadkowo dowiaduje się o istnieniu demonów i chce zostać uczniem Pchu. Wspólnie rozpoczynają śledztwo w sprawie tajemniczego zaginięcia córki burmistrza.