Będący w średnim wieku konserwatysta z Missisipi Early Landry (John Carroll Lynch) załamuje się po śmierci żony. Zdruzgotany podejmuje nieudaną próbę samobójczą, po której jest zmuszony przeprowadzić się do Los Angeles, gdzie mieszka jego nadopiekuńcza siostra Laurette (Maura Tierney). Kiedy udaje mu się odzyskać równowagę psychiczną i niezależność, zaczyna odkrywać środowisko artystyczne Miasta Aniołów. Początkowo jest mu trudno odnaleźć w nowym otoczeniu. Samotność sprawia, że powoli otwiera się na świat. Nawiązuje bliską znajomość z sąsiadką, transpłciową Fredą (Matt Bomer).