Już w dzieciństwie Pablo Picasso pokazuje talent malarski i jest wysyłany do Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie. Staje się malarzem, ale musi mieszkać w Paryżu w ubóstwie. Pewnego dnia zostaje odkryty przez bogatych amerykańskich milionerów i zaczyna zarabiać. Jednak marnuje swój talent, malując płyty. Spotyka sławnych ludzi lat 20. XX wieku; Gertrude Stein, Alice B. Toklas, Appolinaire, Hitler i Churchill.