Oparta na sztuce Gholama-Hosseina Saediego "Krowa" to historia Mashta Hassana (Ezzatolah Entezami) - dumnego właściciela jednej krowy w ubogiej wiosce. Pewnego dnia, gdy mężczyzna podróżuje w interesach, zwierzę nagle zdycha. Pozostali mieszkańcy wsi boją się wyjawić właścicielowi prawdę i utrzymują, że po prostu gdzieś się zagubiła. Ponieważ tożsamość i status Mashta w tak dużej mierze zależy od krowy pragnie obsesyjnie ją odnaleźć omal nie popadając w szaleństwo...