Agenci pod dowództwem Ernsta Blofelda (Max von Sydow) włamują się do amerykańskiej bazy lotniczej i kradną z niej dwa myśliwce Tomhawk. Agent 007 (Sean Connery) zostaje wezwany przez kierownictwo, żeby odzyskać skradzione samoloty i zabić Blofelda. Niedługo potem przestępcza organizacja SPECTRE przejmuje dwa pociski jądrowe i James Bond wyrusza na misję, żeby je odnaleźć. Musi odzyskać uzbrojone głowice, zanim zostaną one wykorzystane, aby spowodować zagładę. Seria morderstw prowadzi go na trop Larga (Klaus Maria Brandauer), charyzmatycznego wrogiego agenta i jego niebezpiecznej asystentki Fatimy Blush (Barbara Carrera), pięknej morderczyni, która najpierw spędza noc z ofiarą, a później ją zabija. Bondowi pomaga nieoczekiwanie piękna kochanka Largo – Domino (Kim Basinger).